天津天士力制药股份有限公司2011年度第一期公司债券上市公告书

　　三、针对发行人违约的解决措施

　　（一）公司保证按照本次公司债券发行条款约定的时间向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金，当发行人未按时支付本期债券本金和/或利息，或发生其他违约情况时，发行人应当承担违约责任，其承担的违约责任范围包括本期债券本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用和其他应支付的费用。

　　债券受托管理人将代表债券持有人向发行人进行追索。如果债券受托管理人 未按债券受托管理协议履行其职责，债券持有人有权直接依法向发行人追索，并追究债券受托管理人的违约责任。

　　如果发行人未按时偿付本期债券本金和/或利息，对于逾期未付的本金和/或利息，发行人将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利率为本期债券票面利率的120%。

　　（二）经公司2011年9月1日第四届董事会第十七次会议和2011年9月20日2011年第三次临时股东大会审议通过，发行人承诺在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：

　　1 、不向股东分配利润；

　　2 、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　3  、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　4 、主要责任人不得调离。

　　第七节  债券跟踪评级安排说明

　　根据监管部门和联合评级对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本期债券存 续期内，在每年天士力年报公告后的一个月内进行一次定期跟踪评级，并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

　　天士力应按联合评级跟踪评级资料清单的要求，提供有关财务报告以及其他 相关资料。天士力如发生重大变化，或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件，应及时通知联合评级并提供有关资料。

　　联合评级将密切关注天士力的相关状况，如发现天士力或本期债券相关要素 出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件 时，联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本期债券的信用等级。

　　如天士力不能及时提供上述跟踪评级资料及情况，联合评级将根据有关情况 进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失效，直至天士力提供相关资料。

　　跟踪评级结果将在联合评级网站予以公布，并同时报送天士力、监管部门、交易机构等。并由发行人在上海证券交易所网站及指定媒体公告。

　　第八节 债券担保人基本情况及资信情况

　　本期公司债券为无担保公司债券。

　　第九节 发行人近三年是否存在违法违规情况的说明

　　截至本上市公告书公告之日，发行人最近三年在所有重大方面不存在违反适用法律、行政法规的情况。

　　第十节   募集资金的运用

　　经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，并经2011年第三次临时股东大会审议通过：本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还部分银行贷款，优化公 司债务结构，并拟用剩余部分补充公司流动资金，改善公司资金状况。提请公司 股东大会授权董事会根据公司财务状况等实际情况决定募集资金用于偿还借款和补充流动资金的金额、比例。