天津天士力制药股份有限公司2011年度第一期公司债券上市公告书

　　证券简称：12天士01

　　证券代码：122141

　　发行总额：人民币4亿元

　　上市时间：2012 年 5 月 22 日

　　上  市 地：上海证券交易所

　　保荐人、主承销商

　　簿记管理人、债券受托管理人

　　深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

　　2012 年 5月

　　第一节 绪言

　　重要提示

　　天津天士力制药股份有限公司（以下简称“天士力”、“发行人”、“本公 司”或“公司”）董事会成员已批准本上市公告书，确信其中不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的 责任。

　　上海证券交易所（以下简称“上证所”）对本期公司债券上市的核准，不表 明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

　　发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。公司最近一期末净资产为360，395.00万元（截至2011年12月31日合并报表中归属于母公司所有者权益合计）；本期债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为45，927.31万元（2009年、2010年及2011年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），不少于本期债券一年利息的1.5倍。